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美联储推动金银价格上涨的行动

2020-08-31 11:12 来源: 四邻期货网
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  摘要

 
  主要的政策转变是,美国央行将允许“平均通胀目标”。
 
  杰克逊霍尔·乔利(JacksonHole Jolly)的教训是,通胀正在到来,它将支持黄金和白银及其相关股票。
 
  投资者将从货币转向硬资产领域,其中之一是贵金属领域。
 
  我仍然坚定地认为,这些跌势应该积极买入,因为这一牛市还处于起步阶段。
 

  导言

 
  中央银行在杰克逊霍尔的会议刚刚结束,主要的兴趣项目是美联储主席杰伊鲍威尔的讲话。一个重大的政策转变是因为美国中央银行将允许“平均通货膨胀目标“粗略解释意味着美联储将允许通胀运行“适度高于央行宣布的2%的目标一段时间”
 
  这是一种含糊不清的说法,回避了通胀可接受多少?3%或8%,以及持续多长时间的问题。“为 一段时间“两个月还是三年?美联储没有真正的目标,因此不能对他们的行为负责,因为这一政策是开放的,至少可以说是结束了。
 
  杰克逊霍尔·乔利(JacksonHole Jolly)的教训是,通胀正在到来,它将支持黄金和白银及其相关股票。
 

  简要介绍当前的一些问题

 
  在我们看来,这有两个主要问题,第一,我们正走向一场早该发生的衰退,它将给我们大家带来自己的一系列挑战,使我们所有人都面临和处理这些挑战。第二个问题是,全球经济正受到冠状病毒大流行的打击。为了减轻经济衰退的影响,同时也为了对抗这一流行病,正在产生创纪录的现金,以缓冲这两个机构的打击。现金的大量涌入已经对美元产生了影响,下面的图表清楚地表明,在过去5个月左右,美元汇率一直在下跌。
 

  美元图


美元图

 
  技术指标已经解除,基本上是中性的,暗示美元可能在短期内横向交易,但不要指望它。
 

  黄金图

 
  下图显示了黄金所取得的进展。在12个月的时间里,它的价值从1400美元/盎司增加到1932美元/盎司,增长了约38%,这对牛市来说是一个很好的开端。在2020年3月受到这一流行病的打击之前,金价曾一度高达每盎司1700美元,然而,金价迅速回升,并继续向高处跋涉。
 
  同样值得注意的是,从3月份开始,美元开始向南走,黄金开始向北走,这意味着它们的反向关系保持不变。
 
黄金图
 
  央行以利率“正常化”为目标的日子已经不复存在。在可预见的未来,利率预计将保持在低位,再加上更多的量化宽松政策,我们预计美元将进一步贬值。这种价值的下降,加上我们的投资基金所提供的令人痛苦的利息,将使投资者从货币转向硬资产领域,其中之一是贵金属部门。
 
  投资者可以通过以下几种途径获得对这一市场部门的敞口:
 
  购买实物金属并送货
 
  购买ETF的股票,如SPDR(GLD)
 
  在矿业和/或皇家公司购买股票。
 
  上述贸易选择。
 
  如果你是这个领域的新手,那么获取一些实物黄金和白银,并把它保存在你的手中是一个很好的起点。如果你想在这个行业内外交易,ETF就能提供很好的流动性。矿业和皇家企业从事一些工作,如他们所说的尽职调查,但其中一些公司的价值可能会以基础大宗商品价格的两三倍增长。购买和处置期权可能导致失眠,最好避免,除非你是一个经验丰富的期权交易者。
 

  结语

 
  美联储将继续通过大量生产美元票据实施财政支持政策。这将稀释美元的价值,而由于黄金与美元成反比关系,黄金将成为受益者。
 
  其他央行也在实施类似的政策,因此美元可能会得到支持,因为外国投资者纷纷逃离本币,认为美元对他们的资金来说是一个更安全的地方。
 
  我仍然坚信这些浸渍应该大举买入,因为这一牛市还处于起步阶段。

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