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MLF大幅加量提振国债期现货,股市偏强存隐忧

2020-08-17 15:57 来源: 四邻期货网
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  中国央行周一大规模进行中期借贷便利(MLF)操作,对流动性总量支撑提振期现货,银行间债市主要券种收益率均下行,幅度约1-2个基点(bp);金融期货交易所五和10年国债期货主力合约亦录得0.1%-0.2%左右的涨幅。
 
  不过交易员指出,强劲的股市仍是压制债市的隐忧,加之2.95%的一年期MLF资金成本并不算低,从长远角度看,这也可能限制现券收益率下行空间。
 
  上海一券商交易员表示,央行超预期的MLF操作规模,“流动性投放,(股债)双牛啦。”
 
  但她指出,目前隔夜回购加权利率仍在2%上方,一年期的MLF资金成本也不低。如果未来流动性没有更明显的改善,现券收益率下行空间应比较有限。
 
  剩余期限10年的国开债200210券最新收益率3.4275%,上日尾盘为3.445%;10年期国债200006券最新成交在2.9275%,上日尾盘为2.935%。五年期国开和国债活跃券收益率跌幅也在1-2个bp左右。
 
  央行稍早进行了7,000亿元人民币一年期MLF操作,利率连四月持平。分析师称,MLF利率不动完全在预期之内,而远超过本月到期总量5,500亿元的操作规模,则意味着5月下旬以来的市场流动性收紧过程告一段落,“稳货币”阶段全面开启。
 
  中国股市主要指标沪综指周一开盘升0.4%,上午以2.27%的涨幅收市。
 
  以下为中国金融期货交易所国债期货各主力合约的早盘最新情况:
 
北京时间12:00      两年期          五年期         10年期
                TS2009          TF2012          T2009       
 现价(元)            100.690         100.405         99.630
 较上结算价涨            0.03%           0.14%          0.17%
 跌                                             
 盘中最高(元          100.720         100.440         99.700
 )                                             
 盘中最低(元          100.680         100.340         99.525
 )                                             

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