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10年国开债收益率创年内新高,忧国债放量发行市场风声鹤唳

2020-08-26 17:42 来源: 四邻期货网
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  中国银行间市场周三资金转宽,一度提振现券,不过弱市下心态风声鹤唳,午后国债发行可能放量的忧虑令收益率由降转升,其中10年期国开活跃券收益率突破3.60%,创下年内新高,10年期国债则突破3.06%高点。
 
  交易员称,10年国债收益率破位后,即使有部分抄底性质短线入场,但并不能形成有效支撑。本轮收益率上行顶部,目前还不能确定。
 
  上海一银行交易员表示,“现在就看戏了,10年国债(收益率)等到3.1%再说吧。”
 
  剩余期限近10年的国债200006早盘一度低至3.02%附近,午后反弹至3.06%,最新成交在3.0575%,上日尾盘为3.0425%;10年期国开活跃券200210午后摸高至3.605%,最新成交在3.60%,创下年内该类券的新高,上日尾盘收在3.5775。
 
  另一券商交易员猜测,午后期现货突然受挫,可能是和市场预计下周国债发行将放量有关。只是截至目前,还未见到财政部的正式发行公告。
 
  在特别国债发行期间,财政部大幅缩减了普通国债的供给。特别国债收官后,包括贴现国债在内的品种发行量一度猛涨,但招标结果不如人意,随后又再收缩。
 
  以下为中国金融期货交易所国债期货各主力合约的收盘情况:

北京时间16:15          两年期          五年期         10年期

                     TS2012          TF2012          T2012  
     
 现价(元)            100.195          99.610         97.710

 较上结算价涨跌         -0.06%          -0.20%         -0.21%
                                              
 盘中最高(元)          100.310          99.975         98.135
                                              
 盘中最低(元)          100.185          99.600         97.700
                                              
 
  隔夜回购速降后供给收敛
 
  银行间市场周三流动性以宽松开盘,随着隔夜回购的快速下行,跌幅超过30个基点(bp),以大行为主的出资方开始收缩供给,把控资金价格定位的意图明显。不过多数机构早已经轧平头寸,市场状态较为平稳。
 
  今日中国央行在公开市场结束净投放转为净回笼,开盘段资金供给充分,隔夜回购快速下行近30个基点(bp)。
 
  华北一银行交易员表示,隔夜回购大跌后,大行出资减少,“早上松的也有点过了,本来今天是净回笼。现在一天之中都会有反复变化。”
 
  中国央行公开市场今日进行了2,000亿元人民币逆回购操作,均为七天期,14天期暂停操作。因今日合计有3,000亿元逆回购和MLF(中期借贷便利)到期,据此计算,公开市场单日转为全口径净回笼1,000亿元,此前连续12日净投放。

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