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国债期现货继续走弱,新债大量供给下央行连续回笼资金施压情绪

2020-08-28 11:34 来源: 四邻期货网
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  中国债市周五早盘现券收益率继续上行,国债期货低开低走。交易员称,新债大量供给下,央行公开市场连续净回笼资金打击人气,且随着10年期国债和国开债先后升破关键心理关口,叠加基本面数据偏暖,债市整体情绪依然较弱。
 
  “情绪还是不行,(新债)缴款多,但公开市场已经净回笼还几天了,虽然资金面还行,但这对情绪影响比较大,”北京一券商交易员说。
 
  华东一券商交易员称,10年国债突破3.0%后现在快到3.10%关口了,10年国开债也又到3.7%位置了,所以现在很多消息市场都会偏悲观的去解读。
 
  “前一段OMO(公开市场操作)净投放,但资金紧,所以(债市)跌。现在资金松了,但OMO开始回笼了,所以还是跌,”她说。
 
  中国央行公开市场周五逆回购操作量降至500亿元人民币,连续第三日净回笼,因此前累计大额投放后,加之财政投放助力,月末资金面已足以应付平稳跨月,央行遂减力操作。而从全周看,本周仍为净投放500亿元。
 
  剩余期限为10年的国债200006券收益率最新为3.0725%,上日尾盘为约3.06%。剩余期限10年的国开债200210券最新收益率3.63%,上日尾盘为3.6125%。
 
  展望后市,北京一银行交易员认为,近期基本面数据偏暖,货币政策也正在收敛的路上,宽松预期的消退将一直压制债市情绪。
 
  “不过国债前高3.10%附近也算个钻石配置区了,到时可能会有些波段机会,”他并称,重点还是要关注货币政策如何对冲大量的新债供给,以及随后的基本面数据情况。
 
  截至本周四,本周共发行地方债2,768.4559亿元。另据路透汇总,包括已发行及已经公告的地方债,8月地方债发行规模已有11,997.2199亿元,仅次于5月的历史新高值,为年内月度次高。
 
  中国央行货币政策司司长孙国峰周二称,新冠肺炎疫情带来的不确定性增加,货币政策需要有更大的确定性来应对各种不确定性,即三个“不变”--稳健货币政策取向不变、保持灵活适度操作的要求不变、坚持正常货币政策的决心不变。
 
  以下为中国金融期货交易所国债期货各主力合约的早盘最新情况:

北京时间11:03      两年期          五年期         10年期

                 TS2012         TF2012          T2012  
     
   现价(元)       100.12          99.52           97.67

 较上结算价涨跌     -0.06%          -0.17%         -0.20%

 盘中最高(元)     100.15          99.600         97.795

 盘中最低(元)     100.095         99.490         97.650

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