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央行净回笼放量但国债期现货表现坚挺,财新PMI亮眼影响亦有限

2020-09-01 11:30 来源: 四邻期货网
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  跨月后首日央行公开市场净回笼大幅放量,中国债市周二早盘现券一度走弱,但随后收益率逐步缩窄涨幅;国债期货表现更显强势。此外8月财新PMI数据虽亮眼,但因基本面预期此前已在市场走势中充分消化,影响亦有限。
 
  交易员并指出,货币政策中性基调未改,不过亦暂无需担忧进一步收敛。债市连续调整后,持续走弱的动能也开始减弱,昨日收益率就在消息面相对平淡的情况下明显回落。但制约市场的负面因素仍未消,比如新债供给,二级收益率近期料维持区间震荡的概率更大。
 
  “该反应的负面(因素)基本都消化了,政策也就这样了,昨天突然(收益率)下一波说明空头回补力量开始增强,继续调整空间不大了,”上海一银行交易员称。
 
  他并谈到,公开市场今日净回笼量大增对情绪虽然有影响,但也不算大,因为按照目前的流动性调控态度,央行对月初到期的逆回购基本不太会对冲,这也算是预期之中的,只要资金不异常收紧,应该影响也可控。
 
  中国央行公开市场今日进行200亿元人民币七天期逆回购操作,规模与上日相同,但因今日逆回购到期量较大为2,500亿,单日净回笼也相应放大至2,300亿元,在连续第五日净回笼的同时,创下7月23日以来单日回收资金新高。
 
  产出与新订单加速增长,双双触及逾九年半高位,带动财新8月中国制造业PMI亦同时创出逾九年半新高。国内外经济继续从新冠疫情中复原,需求转强带来新业务量增加,尤其8月新出口订单指数为年内首次站上荣枯线,都促使产出进一步扩张。
 
  北京一银行交易员谈到,昨天收益率下行幅度不小,今日盘中小幅调整一下也属正常,目前看短期市场情绪有向好的迹象。不过明日天量国债将招标,还是要关注配置需求能不能有所回暖。
 
  中国财政部将于周三(9月2日)招标续发行总计1,400亿元人民币两期固息国债,创下普通国债单日发行量新高,其中三年和七年期各半,单期规模亦持平于此前高点。
 
  剩余期限为10年的国债200006券收益率最新为3.0175%,上日尾盘为3.015%。剩余期限10年的国开债200210券最新收益率3.59%,上日尾盘为3.5825%。
 
  以下为中国金融期货交易所国债期货各主力合约的早盘最新情况:

北京时间11:12      两年期          五年期         10年期
                 TS2012         TF2012          T2012       
   现价(元)       100.205         99.845         98.070
 较上结算价涨跌     +0.01%          +0.03%         +0.04%
 盘中最高(元)     100.210         99.850         98.095
 盘中最低(元)     100.170         99.720         97.905

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